Nizamülmülk, Ömer Hayyam'ı İsfahan'daki istihbarat görevine getirmek ister; ancak Hayyam bu görevi kabul etmez. Arkadaşı Hasan Sabbah'ın bu göreve getirilmesini tavsiye eder. Sabbah ise göreve geldikten sonra ikinci sayfası eksik olan bir raporla Şah'ın karşısına çıkar. Bu duruma kızan sultan, Sabbah'ın öldürülmesini ister.